Wall Street fecha em baixa, com dados de inflação e comentários do Fed elevando temores sobre juros

Por Chuck Mikolajczak e Niket Nishant

NOVA YORK, 10 Nov (Reuters) - As ações nos EUA fecharam em baixa nesta terça-feira, já que um dado de inflação mais alto do que o esperado reforçou as expectativas de um aumento nas taxas de juros pelo Federal Reserve no próximo mês e alimentou preocupações de que o banco central possa ser mais agressivo na elevação das taxas.

O Departamento do Trabalho informou que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,4% no mês passado, seu terceiro aumento consecutivo de 0,4% ou mais e acima da estimativa de 0,3% dos economistas consultados pela Reuters, após um avanço de 0,6% em setembro.

Os dados foram divulgados depois que o diretor do Fed Christopher Waller afirmou que o banco central deveria elevar os custos dos empréstimos de curto prazo em dezembro, mesmo que os dados mostrem que a inflação tenha desacelerado no mês passado, e deveria considerar um aumento maior, de meio ponto percentual, caso o quadro da inflação piore.

Os mercados já estão precificando totalmente um aumento de pelo menos 25 pontos-base na reunião do Fed em dezembro, de acordo com o CME FedWatch, ante 84% na segunda-feira, enquanto as expectativas de um aumento de 50 pontos-base subiram para 11,8% após não terem sido consideradas na sessão anterior.

O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 2 anos , que normalmente acompanha as expectativas de taxas de juros do Fed, subiu quase 20 pontos-base e estava prestes a registrar seu maior ganho diário desde 9 de abril de 2025, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou suas amplas tarifas globais.

O salto nos rendimentos ocorreu mesmo com os preços do petróleo caindo para os níveis mais baixos em dois meses, à medida que autoridades norte-americanas minimizaram a possibilidade de ações militares iminentes contra o Irã.

“O que meio que assustou um pouco o mercado foi essa ideia de: ‘Bem, já estávamos precificando um aumento em dezembro... mas talvez não seja de 25, talvez seja de 50, e talvez o Fed esteja mais preocupado com a inflação do que eu, então vamos vender algumas ações’”, disse Jason Ware, diretor de investimentos do Albion Financial Group em Salt Lake City, Utah.

“Do nosso ponto de vista, isso é irracional. O que impulsionou o IPC nos últimos seis meses e deixou o Fed um pouco mais preocupado — e, por isso, o levou a retomar os aumentos nas taxas — foi o fato de termos visto o petróleo, a energia e o diesel exercerem forte pressão inflacionária. Se agora o petróleo começar a seguir na direção oposta... tudo isso vai se acalmar.”

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,38%, fechando em 7.521,48 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedeu 0,74%, para 25.067,23 pontos. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,31%, para 52.227,80 pontos.

(Reportagem de Chuck Mikolajczak, em Nova York; Reportagem adicional de Niket Nishant e Utkarsh Hathi, em Bengaluru; Edição de Devika Syamnath e Matthew Lewis)