RIO - A Petrobras informou na noite desta quinta-feira que concluiu a emissão de US$ 2 bilhões em notas no exterior com vencimento em 01 de fevereiro de 2029. De acordo com a estatal, a demanda alcançou cinco vezes o valor da oferta, com mais de 300 ordens enviadas por investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. Com isso, a companhia vai substituir dívidas que estavam com vencimento entre janeiro e abril de 2019.
Na nova operação, a estatal informou que o rendimento ao investidor será de 5,950% ao ano. Participaram da operação bancos como BNP Paribas Securities, Banco Bradesco BBI, Citigroup Global, Credit Agricole Securities, Itau BBA e Mizuho Securities.
Em comunicado, a companhia informou ainda vai "continuar avaliando oportunidades de mercado visando o alongamento e redução de custo da sua dívida de acordo com a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022".
