SÃO PAULO, 12 Mar (Reuters) - A CSN deve assinar em breve um financiamento que terá a operação de cimentos do grupo como garantia, confirmou nesta quinta-feira o diretor financeiro, Marco Rabello, sem revelar valores.
"Priorizamos estrutura em que (participação em) cimentos é o colateral da operação", disse o executivo em conferência com analistas após a publicação dos resultados de quarto trimestre da CSN.
"A operação está em ponto extremamente maduro, em poucos dias vamos ter ela assinada e encerrada", acrescentou, afirmando que será uma transação "saudável e que vai trazer vários benefícios para a CSN e para nossos credores também".
No início do mês, informações da imprensa local citaram que a CSN estava próxima de acertar um financiamento de entre US$1,35 bilhão e US$1,5 bilhão com bancos envolvendo as ações de sua cimenteira como garantia.
Além do financiamento, Rabello afirmou que a CSN deve concluir no terceiro trimestre a venda do controle da cimenteira e de uma participação em sua futura empresa de ativos logísticos, dentro do plano anunciado em janeiro de levantar entre R$15 bilhões e R$18 bilhões em capital para redução de alavancagem financeira.
O executivo afirmou que para a venda do controle da CSN Cimentos a empresa contratou o Morgan Stanley e que para a empresa de infraestrutura logística deu mandatos para Bradesco e Citibank para assessorá-la.
"Na venda do controle de cimentos, o processo é super saudável. Recebemos uma série de interessados...vários da Ásia, vários da Europa e brasileiros também", disse Rabello. "Estamos super focados em ter a assinatura de ambos os processos no terceiro trimestre."
(Por Alberto Alerigi Jr.)
