Stone aumenta proposta para fusão com a Linx e reduz multas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Linx e a Stone assinaram nesta terça-feira (1º) os termos revisados para o acordo vinculante de fusão entre as duas companhias assinado em agosto. De acordo com os novos termos, se a operação for aprovada, os acionistas da Linx receberão uma parcela de R$ 31,56 por ação e 0,0126774 ações classe A da StoneCo, negociadas na Bolsa de tecnologia Nasdaq, em Nova York. Essa relação corresponde a R$ 35,10 por ação -a proposta anterior era de R$ 33,76 por ação. Além disso, o novo acordo também reduz o valor da multa compensatória combinada entre as partes no caso de descumprimento do acordo para R$ 453,8 milhões -era de R$ 605 milhões. A multa compensatória para o caso de não aprovação da operação pelos acionistas da Linx em assembleia geral (ainda a ser convocada) também, para R$ 112,5 milhões -no acordo feito em agosto, esta multa era de 25% da multa anterior, o equivalente a aproximadamente R$ 151,3 milhões. "Os novos termos da Operação Stone representam uma melhoria em relação aos termos originalmente negociados entre as companhias", afirmou a Linx em comunicado ao mercado. As empresas também negociaram, em paralelo, novos termos nos acordos de não concorrência e não aliciamento envolvendo os acionistas fundadores da Linx e da proposta de contrato de prestação de serviços envolvendo o presidente da companhia, Alberto Menache. Segundo comunicado da Stone, entre as principais mudanças em relação aos acordos com Menache estão: a redução do prazo de contrato para um ano e retirada da remuneração em ações do pacote de remuneração anterior e a extensão do acordo de não concorrência para cinco anos, concedendo um total de 340.476 ações classe A da Stone (sendo um quinto por ano). Ainda de acordo com o comunicado da Stone, também foram estendidos para cinco anos os acordos de não concorrência com o presidente do conselho de administração da Linx, Nércio José Monteiro Fernandes e com o sócio da companhia, Alon Dayan. As ações classe A concedidas nestes casos serão de 268.797 para Fernandes e de 56.759 para Dayan. Segundo a Linx, a negociação dos novos termos foi conduzida exclusivamente pelos membros independentes de seu conselho de administração, com auxílios dos assessores financeiros da companhia e pelos assessores jurídicos especialmente contratados para assessorá-los. Houve abstenção de voto dos acionistas fundadores da Linx. "A assinatura do aditivo ao acordo de associação foi aprovada pelos membros independentes do conselho de administração em reunião realizada nesta data, com abstenção de voto dos acionistas fundadores, inclusive para endereçar sugestões apresentadas por acionistas da companhia", afirmou em comunicado. O primeiro acordo vinculante entre Linx e Stone havia sido anunciado em 11 de agosto. Três dias depois, no entanto, a Totvs, empresa de software brasileira, entrou na disputa e apresentou uma oferta de combinação de negócios que daria R$ 6,1 bilhões à Linx -o acordo vinculante da Stone era de R$ 6,04 bilhões. A proposta da Totvs tem prazo de validade de 30 dias. Segundo comunicado divulgado pela Linx nesta terça-feira, os representantes da companhia têm realizado reuniões e tratativas com a Totvs, visando detalhamento dos termos da proposta. "Nesta data, dentre os pontos ainda em discussão, incluem-se: a disponibilização pela Totvs das minutas propostas para implementação da operação e a definição do cronograma e das condições negociais para implementação do negócio proposto, incluindo aprovações societárias e regulatórias necessárias e as consequências da sua não-obtenção", afirmou a Linx em nota. A empresa afirmou, ainda, que diante tais fatos, os membros independentes de seu conselho de administração entendem que ainda carecem elementos importantes para uma melhor compreensão de todos os benefícios e riscos da proposta e que vão, com base nisso, apresentar aos acionistas suas recomendações a respeito. "Os membros independentes do conselho de administração continuarão, em conjunto com seus assessores financeiros e jurídicos, interagindo com a Totvs para a melhor compreensão e análise dos benefícios e riscos da operação e o encaminhamento da proposta", disse a Linx. Depois do anúncio, as ações da Stone e da Linx subiam 5,12% e 4,10% às 11h43, respectivamente. Os papeis da Totvs subiam 0,73%.