SÃO PAULO, 28 Jan (Reuters) - O banco digital da família Batista -- controladora da JBS -- PicPay precificou sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos a US$19 por papel, no topo da faixa indicativa, informou a empresa na quarta-feira.
O PicPay disse que vendeu cerca de 22,9 milhões de ações Classe A na oferta, levantando cerca de US$434 milhões.
Os subscritores têm um prazo de 30 dias para exercer a opção de comprar 3,4 milhões de ações extras, o que poderia elevar o valor da transação para aproximadamente US$500 milhões, informou o PicPay.
A faixa de preços indicada para o IPO começava em US$16 e a operação marca o retorno da listagem de empresas brasileiras em Nova York após um hiato de quatro anos.
O Citigroup, o Bank of America e o RBC Capital Markets atuaram como coordenadores globais da oferta, com o Mizuho, Wolfe e Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP também atuando como bookrunners.
Ainda na quarta-feira, a Reuters havia publicado, citando fonte familiarizada com o assunto, que a precificação deveria ocorrer no topo da faixa indicativa e que a companhia teria uma avaliação de mercado de US$2,2 bilhões a US$2,6 bilhões.
O banco digital já havia buscado anteriormente uma listagem nos EUA em 2021, mas abandonou o plano devido às adversidades do mercado.
(Reportagem de Luciana Magalhães; Texto de Alberto Alerigi e Gabriel Araújo)
((Tradução Redação Barcelona))
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