RIO - A Petrobras voltou ao mercado interno para captar recursos. O Conselho de Administração da companhia aprovou nesta quarta-feira a quinta operação de emissão de debêntures simples — não conversíveis em ações —, sem garantia, no montante total de até R$ 5 bilhões para distribuição pública, "com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM ) nº 476, de 16 de janeiro de 2009". Parte dos recursos dessa captação serão destinados ao desenvolvimento dos campos de petróleo na Cessão Onerosa, no pré-sal na Bacia de Campos.
Em comunicado ao mercado, a Petrobras explicou que a emissão será em até quatro séries. A alocação dos volumes entre as séries será definida em procedimento de coleta de intenções de investimentos () e prevê que pelo menos R$ 800 milhões deverão ser alocados na primeira ou na segunda séries (que serão de debêntures incentivadas) e R$ 3,200 bilhões serão alocados na terceira ou na quarta séries.
As debêntures serão distribuídas pelo regime misto de colocação para o valor total da emissão, sendo parte em regime de garantia firme e parte em regime de melhores esforços, por instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários. As taxas finais das debêntures serão definidas após procedimento de .
